Åpne Bedriftens innstillinger › Egne felter for å legge til felt dere trenger på Bedrifter, Kontakter, Salg og Produkter i Kunder — et kundenummer, en etableringsavgift, en rente. Feltene vises for alle i arbeidsområdet. Admin
Legge til et felt
Klikk Nytt felt på typen feltet tilhører.
- Navn — det kollegene ser i Kunder.
- Type — Tekst, Lang tekst, Tall, Beløp, Ja/nei, Dato, Dato og tid, Valg eller Referanse. Typen kan ikke endres etter at feltet er laget, så velg den med omhu.
- Beskrivelse — hva feltet brukes til.
- Påkrevd — feltet må fylles ut når en person lagrer. Importer og regler kan la det stå tomt; da blir posten ufullstendig, og pillen Ufullstendige i listen finner den.
- Et tall kan få Desimaler og en Enhet (for eksempel %). Et tekstfelt kan få et Format, et Mønster (regulært uttrykk) og Maks antall tegn. Et tall kan få Minste verdi og Største verdi.
Under Avansert står feltets Nøkkel og bryteren Skjult.
Endre et felt
Rediger endrer navnet, beskrivelsen og reglene. En regel kan alltid gjøres løsere. En strengere regel blir avvist så lenge poster bryter den — rett dem først.
Skjule et felt
Skjult fjerner feltet fra Kunder, men agenten og eksport ser det fortsatt. Et påkrevd felt kan ikke være skjult. Felt som en app har lagt til, er skjult som standard. Appen eier dem, så du kan bare vise eller skjule dem.
Slette og gjenopprette
Slett fjerner feltet fra Kunder. Verdiene blir liggende i 30 dager: under Slettede felter henter Gjenopprett tilbake feltet og alle verdiene.
Agenten
Be agenten om et felt, så foreslår den det og legger det til når en eier eller administrator sier ja. Den kan også endre og gjenopprette felt, men sletting gjør du selv.